新材料行業新三板掛牌公司專利態勢分析
新材料行業簡述

新材料行業包括新材料本身形成的行業、新材料技術及其裝備制造業、傳統材料技術提升的行業等。與傳統材料行業相比,新材料行業具有技術密集度高、研發投入 高、產品附加值高、市場的國際化程度高、應用范圍廣等特點。新材料的研發水平及產業化水平已成為衡量一個國家經濟社會發展、科技進步和國防實力的重要標 志,世界各國特別是發達國家都十分重視新材料行業的發展,我國也不例外。
2010年9月,我國審議并原則通過了《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》,該決定中明確了節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產業作為我國的戰略性新興產業。
2012年7月,國務院以國發〔2012〕28號印發《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》,該規劃中明確了新材料產業的重點發展方向和主要任務,根 據規劃要求:到2015年,突破一批國家建設急需、引領未來發展的關鍵共性技術;到2020年,關鍵新材料自給率明顯提高。
根據中國材料研究學會提供的數據顯示,我國新材料產業規模平均年增長10%,重點材料如電子信息材料達20%~30%,生物醫用材料達20%。2014年 我國新材料產業規模超過16000億元,產業集群發展,區域特色明顯,形成了長三角、珠三角、環渤海三個新材料產業集群區,全國新材料企業超12000 家。
新材料作為戰略新興產業,發展過程中獲得大量政策上的鼓勵和支持,為其快速發展打下基礎。現今,企業和投資機構也紛紛看好新材料產業的發展前景,各路資本的大量涌入,為新材料產業帶來了刺激效應,使其呈現出前所未有的新熱點和新動態。
掛牌公司概況分析
本期《新三板觀察》中,我們以新材料為目標行業,對新三板掛牌行業公司進行整體概況和多種專利質量和效益的量化數據分析。
截至2015年10月9日,新材料行業新三板掛牌公司共計72家,我們對這72家公司的成立時間、掛牌時間、企業規模進行統計,新材料行業掛牌公司大部分成立時間都在6年以前,有16家公司成立于上世紀,成立公司最多的時間段為2000-2009年,有48家。從 公司成立時間來看,既有轉型發展類型,也有新成立直接導入型,說明新材料行業公司適應技術進步、產業發展和市場需求變化的能力較強,企業活躍度較高。此 外,新材料行業掛牌公司的掛牌時間集中在2014年之后,掛牌時間較短,通過掛牌融資、宣傳、規范公司治理等來促進企業發展、擴大企業規模的作用還沒有顯 現。

 新材料行業新三板掛牌公司企業規模分析,總資產規模在10億元以上的掛牌公司有3家;總資產規模在1億元~10億元之間的掛牌公司有37家,占51%;總資產規模在0.1億 元~1億元之間的公司有30家,占42%;總資產規模在0.1億元以下的公司只有2家。而在營業收入方面,半年營業收入在0.1億元~1億元之間的公司有 54家,占75%。由此可見,大部分新材料行業掛牌公司的企業規模較小,企業需繼續擴大規模,增強競爭力。

另外,通過統計發現,新材料行業掛牌公司中,有7成以上的掛牌公司均為高新技術企業,表明新材料行業公司的技術水平均較高。
知識產權概況分析
截至2015年10月9日,新材料行業新三板掛牌公司共計72家,我們對這72家公司整體的知識產權情況進行了統計分析,以期從知識產權角度解讀新材料行 業新三板掛牌公司的創新產出質量和效益、競爭力和活力。首先,我們對新材料行業新三板掛牌公司的專利總體概況進行統計分析,72家新材料行業掛牌公司的專利申請總量為2992件(數據來源于incopat科技創新情報平臺),其中,國內專利申請(不含港澳 臺)有2954件,以發明為主,包括1636件發明,1216件實用新型,和102件外觀設計;國外專利申請(含港澳臺)有38件,包括美國18 件,PCT 12件,歐洲2件,以及澳大利亞、日本、印度、土耳其、巴西、香港各有1件。可見,新材料行業新三板掛牌公司的專利分布目前以中國為主,海外專利申請數量 相對較少,海外專利布局的意識有待提高。另外,經過檢索,這72家新材料行業掛牌公司的商標總量為822件(數據來源于中國商標網)。
專利申請趨勢、法律狀態和運營狀況分析
對如上2992件專利的申請時間進行統計,新材料行業新三板掛牌公司的相關技術正處于技術發展期,從最早的1996年,到2005年之前,申請量較少,從2006年開始,專利申請 量開始出現快速增長,尤其在2011年,專利申請的增速最快。可見,2010年國務院通過的《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》文件,為該行業的 快速發展提供了強勁動力,新材料行業公司的研發創新能力在不斷提升。2014和2015年的專利申請存在延遲公開問題,根據目前已經公開的數量,可預計這 兩年的專利申請數量仍會呈現大幅度增長趨勢。

對如上2954件國內專利的法律狀態進行統計,以了解新三板掛牌公司擁有的專利資產儲備情況,國內專利法律狀態分析新材料行業掛牌公司的國內專利中,處于有效狀態的專利申請有1743件,占國內專利申請總量的59%;處于審查狀態的專利申請有786 件,占國內專利申請總量的27%;處于失效狀態的專利申請有425件,占國內專利申請總量的14%。其中,處于維持狀態(包括有效和審中)的發明專利申請 有1354件,占中國發明申請總數的83%,占國內專利申請總數的46%;處于有效狀態的實用新型有1123件,占國內實用新型總量的92%,占國內專利 申請總量的38%。通常,只有當專利權帶來的預期收益大于專利年費時,專利權人才會繳納年費維持專利權;此外,專利只有滿足三性要求才能被授權以及授權專 利不會因三性問題而被無效導致專利權終止。可見,無論是從經濟角度,還是從技術角度,處于有效狀態的專利比例高,說明這部分專利價值較高。而處于審中的申 請比例高,則可以看出近年該領域的發明申請態勢很好。
根據這72家公司的介紹,我們將其所涉及的技術方向劃分為6個一級大類,19個二級小類,具體為:一級大類包括特種金屬功能材料、高端金屬結構材料、先進 高分子材料、新型無機非金屬材料、高性能復合材料和前沿新材料;二級小類包括稀土功能材料、稀有金屬材料、半導體材料、其他功能合金、新型輕合金、特種橡 膠、工程塑料、其他功能性高分子材料、特種玻璃、先進陶瓷、其他特種無機非金屬材料、其他新型無機非金屬材料、金屬基復合材料、樹脂基復合材料、陶瓷基復 合材料、其他高性能復合材料、超導材料、納米材料、智能材料等。我們分別對這些技術方向的專利申請數及公司數量進行統計,以了解新材料行業中的熱門技術方 向和該方向的競爭狀況,技術方向專利占比分析

專利數量排名前三的技術方向分別為新型無機非金屬材料、高性能復合材料、先進高分子材料,其中,又以新型無機非金屬材料中其他特種無機非 金屬材料領域的專利申請數量最多,為739件,占25%;高性能復合材料中的樹脂基復合材料領域次之,為548件,占18%;先進高分子材料中的工程塑料 領域排名第三,為258件,占8.6%,這三個技術方向的專利數量占了整個新材料行業專利數量的51.6%。


技術方向專利分布與公司數量分析,其他特種無機非金屬材料領域和工程塑料領域公司數量最多,有12家;超導材料、智能材料、稀土功能材料這三個技術領域的公司數量最少,各 有一家;其余14個技術領域的公司數量為2~6家。可見,其他特種無機非金屬材料領域和工程塑料領域的競爭較為激烈,超導材料、智能材料、稀土功能材料這 三個領域受技術和資源的影響較大,預計這三個技術方向在未來的發展空間較大。
此外,樹脂基復合材料領域申請數量較多,而公司數量較少,其平均申請量最高,可見,該技術領域內競爭相對平緩,而技術實力相對最強。其他特種無機非金屬材 料領域專利申請數量雖然最多,但公司數量也多,而超導材料、智能材料、稀土功能材料這三個技術領域的專利申請數量雖然較少,但公司數量也少,因此,平均申 請量較高,可見,這四個技術領域的技術實力較強。其余技術領域的平均申請量相對稍低,相應領域的技術實力相對較弱。
我們對如上19個技術方向各年的申請量進行統計分析,在2004年之前,有10個技術領域有相關的專利申請,但是專利申請數量很少,零星分布。在2008年之后,這19個技術領域均有相關的專利申請,且申請呈增長態勢,尤以其他特種無機非金屬材料和樹脂基復合材料的增長最為強勁。
對如上19個技術方向的相關專利的海外布局國家/地區進行統計分析,發現僅有7個技術方向有相關的海外申請,結果表明特種橡膠、稀土功能材料、納米材料、樹脂基復合材料領域的掛牌公司在美國均有專利布局,且樹脂基復合材料、稀土功能材料領域相關的專利在海外布局數量較多,并且國家/地區分布較廣。

了解了新材料行業整體的知識產權情況,我們還針對該行業72家公司的相關專利申請數量進行排名統計,其中top10公司的專利狀況如圖10所示。

專利申請數量排名前10位的新三板掛牌公司中,新型無機非金屬材料涉及的公司數量最多,有5家,其次為前沿新材料方向,有2家,高性能 復合材料、特種金屬功能材料、先進高分子材料各有一家。其中,專利申請數量最多的為圣泉集團(830881),有507件;其次為富耐克 (831378),有242件;排名第三的為維艾普(831612),有172件。可見,新型無機非金屬材料領域的公司具有較強的創新能力。

專利運營的本質是充分實現專利的財產功能,專利通過運用才會產生價值,有效進行專利的許可、轉讓、抵押、融資、作價入股、構建專利池等專利運營工作是實現 專利價值的必由之路。因此,掛牌公司的專利許可、專利質押情況反映了掛牌公司中專利作為資產在利潤創造過程中的效力;同樣,掛牌公司的專利無效、專利訴訟 情況反映了掛牌公司的專利組合在企業市場競爭中的影響。目前,市場驗證統計指標包括:經無效程序后仍維持有效的專利數量、公司是否對外發起專利訴訟、公司 專利是否對外許可、公司專利質押數量。
我們對所有專利以及19個技術方向相關的專利的運營情況進行了統計分析,在專利運營方面,新材料行業掛牌公司涉及專利轉讓、專利質押、專利實施許可等多個方面。其中涉及專利轉讓的專利數量有312 件,占專利申請總量的10%,占涉及專利運營的專利數量的74%,涉及大部分技術領域,以其他特種無機非金屬材料、特種玻璃、工程塑料這三個技術領域數量 最多。涉及專利實施許可的專利數量有73件,主要發生在特種玻璃領域,約占專利實施許可的42%。涉及專利質押的專利數量有36件,涉及的技術領域不多, 主要發生在其他新型無機非金屬材料、先進陶瓷、工程塑料技術領域的企業。
此外,我們對新材料行業新三板掛牌公司的專利訴訟、無效宣告及復審情況進行了檢索分析,結果發現,該行業涉及專利無效宣告及復審的專利并不多,具體地,涉及訴訟的專利申請有5件,無效宣告的專利有7件,涉及復審請求的專利申請有4件。
分析結論
由于技術進步及新興產業的發展,使得新材料產業市場前景看好。當前,新材料作為戰略新興產業,發展過程中獲得大量政策上的鼓勵和支持,國內新材料產業發展 迅速,該行業企業的創新能力在不斷提升,專利保護意識也在逐步提升,專利申請近年增長較快,數量較多,且已有少量的海外申請。新材料行業新三板掛牌公司的 專利申請以發明和實用新型為主,處于有效狀態的專利申請比例高,專利價值較高。這也正好響應了《新材料產業“十二五”發展規劃》中所指出的“創新是新材料 產業發展的核心環節,要堅持創新驅動,強化企業技術創新主體地位,激發和保護企業創新積極性,完善技術創新體系,通過原始創新、集成創新和引進消化吸收再 創新,突破一批關鍵核心技術,加快新材料產品開發,提升新材料產業創新水平”。

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